курс 80542. Настройка и конфигурация в Microsoft Dynamics CRM 2013

80542. Настройка и конфигурация в Microsoft Dynamics CRM 2013

Код курса:

80542
Длительность:

3 / 24
Ближайшие даты:
Цена, без НДС:

Уточните

Оніщенко Александр А: Microsoft тренер с опытом преподавания более 10 лет, с опытом разработки более 15 лет, с опытом...

Описание Курса:

Этот курс предлагает знакомство с инструментами Microsoft Dynamics CRM, которые помогут настроить решение так, чтобы оно удовлетворяло особые требования вашего бизнеса. Темы, которые будут рассматриваться, охватывают безопасность, создание и конфигурацию объектов, разработку форм представлений и диаграмм, контроль и решения. Курс описывает темы и связь между ними для получения полностью настроенного эффективного решения.

Аудитория:

Этот тренинг предназначен как для начинающих, так и для опытных пользователей Microsoft Dynamics CRM, которые знакомы с системой. Навыки программирования не требуются, но наличие базового понимания принципов создания базы данных является предпочтительным.

Предварительная подготовка:

Практическое знание Microsoft Dynamics CRM 2011. Рекомендуется, но не является обязательным предварительное прохождение слушателями курса Microsoft Dynamics CRM 2011 или 2013. Этот курс посвящен настройке объектов, атрибутов, отношений и сопоставлений базы данных, слушателям рекомендуется владеть базовыми знаниями Microsoft SQL Server и реляционных баз данных.

Приобретаемые навыки:

Смогут разрабатывать и внедрять стратегии для создания подразделений и ролей безопасности
Смогут настраивать пользователей и рабочие группы в Microsoft Dynamics CRM
Описывать принципы настройки системы
Создавать и настраивать поля для пользовательских и системных объектов
Создавать и настраивать пользовательские объекты, а также стандартные объекты и объекты действия
Разрабатывать, создавать и настраивать связи между объектами
Создавать и настраивать представления, диаграммы и формы как для пользовательских, так и для системных настроек
Настраивать безопасность на уровне полей и шаблоны доступа для рабочих групп в Microsoft Dynamics CRM
Разрабатывать, создавать и настраивать решения в Microsoft Dynamics CRM
Разрабатывать, создавать и настраивать рабочие правила и рабочий процесс для помощи пользователям в их работе

Содержание курса:

Модуль 1: Ознакомление с настройкой Microsoft Dynamics CRM 2013

Настройка или разработка?
Решения Microsoft Dynamics CRM.
Ознакомление с пользовательской настройкой объектов.
Практика в лаборатории: Создание решения и издателей

Модуль 2: Построение модели безопасности в Microsoft Dynamics CRM 2013

Ознакомление с подразделениями.
Обзор ролей безопасности.
Обзор управления пользователями.
Обзор управления рабочими группами.
Рабочие группы и совместное использование.
Управление ролями безопасности пользователей и рабочих групп.
Практика в лаборатории: Конфигурация ролей безопасности
Практика в лаборатории: Конфигурация доступа пользователей

Модуль 3: Настройка объектов

Общее представление о настройке объекта.
Создание пользовательского объекта.
Дополнительные свойства объекта.
Изменение настроек объекта.
Практика в лаборатории: Создание пользовательских объектов
Практика в лаборатории: Создание пользовательского объекта действия

Модуль 4: Поля настроек

Типы полей данных.
Форматы отображения полей.
Свойства полей.
Настройка существующих полей.
Настройка набора опций.
Поле статус и причина статуса.
Удаление полей.
Практика в лаборатории: Создание и изменение общего набора опций

Модуль 5: Управление отношениями

Типы объектов.
Отношения.
Создание отношений объектов.
Отношение «один ко многим», 1:N.
Сопоставления полей в отношениях «один ко многим», 1:N.
Связи и роли связей.
Практика в лаборатории: Создание новых отношений
Практика в лаборатории: Настройка сопоставления отношений

Модуль 6: Настройка формы

Обзор настройки формы.
Создание и изменение форм.
Формы быстрого создания и быстрого просмотра.
Управление несколькими формами.
Мобильные клиенты.
Практика в лаборатории: Изменение формы и добавление полей
Практика в лаборатории: Создание формы, на основе ролевого подхода объекта «Конкурент»

Модуль 7: Настройка бизнес-правил

Настройка бизнес-правил.
Практика в лаборатории: Создание бизнес-правил

Модуль 8: Настройка представлений

Общие сведенья о настройке представлений.
Системные представления.
Пользовательские представления.
Удаление нежелательных представлений.
Практика в лаборатории: Изменение представления быстрого поиска
Практика в лаборатории: Создание пользовательских представлений

Модуль 9: Настройка диаграмм и панелей мониторинга

Создание и изменение диаграмм.
Экспорт и импорт диаграмм.
Создание и изменение панелей мониторинга.
Практика в лаборатории: Создание пользовательской диаграммы
Практика в лаборатории: Создание панели мониторинга

Модуль 10: Дополнительные средства безопасности

Безопасность поля.
Доступ к шаблонам рабочих групп.
Обзор контроля.
Практика в лаборатории: Конфигурация безопасности поля
Практика в лаборатории: Создание и конфигурация доступа к шаблонам рабочих групп

Модуль 11: Бизнес-процесс