80546. Упрaавление продажами в Microsoft Dynamics CRM 2013

Этот курс рассчитан на тех, кто планирует внедрять, использовать, обслуживать или поддерживать Microsoft Dynamics CRM 2013 в своих организациях. Тренинг предназначен для сотрудников отдела продаж, администраторов, офис-менеджеров, CEO и консультантов, которые хотят узнать о возможностях Microsoft Dynamics CRM 2013 в области продаж.

• Общее знание Microsoft Windows.
• Общее знание Microsoft Office.
•  Понимание процесса и практических действий в Customer Relationship Management.

• Изучат суть управления продажами и рассмотрят примеры реальных продаж.
• Поймут как различные элементы продаж в Microsoft Dynamics CRM 2013 работают вместе.
• Будут знать основную терминологию, которая используется в приложении.
• Узнают, что процесс продаж в Microsoft Dynamics CRM начинается с занесения интересов и изучат пути управления этими интересами.
• Определят роль интересов и как эту информацию можно использовать.
• Узнают процесс превращения интересов в возможные сделки и роль записей об этом процессе.
• Смогут работать с литературой в Microsoft Dynamics CRM.
• Узнают как создавать профайлы конкурентов и пополнять их.
• Определят возможности и выгоды каталога продукции.
• Научатся создавать и обслуживать группы единиц измерения для каталога продукции.
• Узнают как добавлять продукты в продуктовый каталог, а также использовать комплекты и заменители продуктов.
• Узнают как создать прайс-лист и настроить его для различных покупателей, маркетинговых кампаний и специальных предложений.
• Смогут выполнять индивидуальную настройку прайс-листов для различных типов клиентов и маркетинговых кампаний.
• Узнают как использовать инструменты, доступные в Microsoft Dynamics CRM для сбора важной информации по продажам и поиска новых бизнес-перспектив.
• Изучат как управление по целям позволяет организациям влиять на производительность и анализировать выполнение задач.
• Смогут использовать инструменты анализа продаж, имеющиеся в Microsoft Dynamics CRM, для анализа информации по продажам и отчетности.

Модуль 1: Введение в управление продажами

• Сценарии работы с клиентами.
•  Основные типы записей.

Модуль 2: Управление интересами

• Процесс преобразования интереса в возможную сделку и лента бизнес-процесса.
•   Преобразование записей активностей в интересы.
• Квалификационные и дисквалификационные интересы.
• Создание, обновление и использование литературы.
•   Создание, обновление и использование информации о конкурентах.
• Практика в лаборатории: Создание и дисквалификация интереса
• Создание новой записи об интересе.
•   Дисквалификация записи об интересе.

Модуль 3: Работа с записями о возможных сделках

• Создание возможных сделок и работа с Формой создания возможных сделок.
•   Изменение статуса возможной сделки.
• Практика в лаборатории: Управление возможными сделками по продажам

Модуль 4: Работа с каталогом продукции

•   Каталог продукции.
•   Группы единиц измерения.
•   Добавление и поддержка продуктов.
•   Создание, обновление и использование прайс-листов.
•   Регулирование валютных операций.
•   Создание прайс-листов.
• Практика в лаборатории: Управление позициями прайс-листа
•   Создание тестовой записи возможной сделки и добавление прайс-листов.
• Практика в лаборатории : Управление каталогом продукции
• Создание валюты.
•   Создание группы единиц измерения, связанной с валютой.
•   Создание продукта.
•   Создание прайс-листа и позиции прайс-листа, связанной с валютой.

Модуль 5: Обработка заказов на продажу

•  Добавление отдельных позиций продуктов для возможных сделок в раздел «Возможные сделки».
• Управление расценками.
•   Работа с заказами.
• Работа с инвойсами.
• Практика в лаборатории: Обработка заказов на продажу

Модуль 6: Метрики и цели

•   Настройка метрик целей.
•   Конфигурирование финансовых периодов.
•   Создание и назначение записей целей.
•   Создание и пересчет родительских и дочерних записей целей.
•   Создание запроса свертки.
• Практика в лаборатории: Управление целями отдельных сотрудников
•   Внедрение метрики целей.

Модуль 7: Анализ продаж

• Управление встроенными отчетами.
•   Экспортирование информации по продажам в Excel.
•   Работа с диаграммами и панелями мониторинга.
•   Работа с системными диаграммами из списка возможных сделок.
• Работа с панелями мониторинга.
•   Создание новой панели мониторинга в рабочем пространстве.
• Открытие доступа к панели мониторинга, таблицам и запросам на расширенный поиск.
• Практика в лаборатории: Создание новой персональной панели мониторинга продаж
•   Создание запроса на расширенный поиск.
•   Создание диаграммы.
•   Создание панели мониторинга, добавление запроса на расширенный поиск и диаграммы к нему.
• Открытие таблицы для совместного пользования.

Microsoft